紅星資本局2月25日消息，正在招股的“雪王”蜜雪冰城股份有限公司（下稱“蜜雪冰城”）認(rèn)購(gòu)情況空前火熱。

紅星資本局注意到，截至2月25日17:17，蜜雪冰城公開(kāi)發(fā)售環(huán)節(jié)的融資認(rèn)購(gòu)額已達(dá)到1.60萬(wàn)億港元，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)超越港股此前的“凍資王”快手-W（01024.HK），創(chuàng)下港股IPO新紀(jì)錄。此外，蜜雪冰城的融資認(rèn)購(gòu)倍數(shù)也已經(jīng)達(dá)到4617.11倍。

回望來(lái)路，這已經(jīng)是蜜雪冰城第三次謀求上市。近年來(lái)，新茶飲扎堆港股，蜜雪冰城能否打破行業(yè)的“破發(fā)魔咒”，有待時(shí)間檢驗(yàn)。

資料圖 圖據(jù)視覺(jué)中國(guó)

融資認(rèn)購(gòu)破1.6萬(wàn)億港元

創(chuàng)下港股新紀(jì)錄

據(jù)蜜雪冰城此前披露的全球發(fā)售公告，該公司于2月21日至2月26日招股，計(jì)劃全球發(fā)售1705.99萬(wàn)股股份，每股發(fā)售價(jià)為202.50港元，最低認(rèn)購(gòu)約2.05萬(wàn)港元，預(yù)計(jì)募資凈額約32.91億港元，發(fā)行后總市值約763.55億港元。

捷利交易寶數(shù)據(jù)顯示，盡管2月26日才結(jié)束申購(gòu)，但截至2月25日17:17，蜜雪冰城的融資認(rèn)購(gòu)額已達(dá)到1.60萬(wàn)億港元，融資認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到4617.11倍，預(yù)計(jì)最終認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為6002.24倍。

截圖自捷利交易寶APP

具體來(lái)看，融資認(rèn)購(gòu)最多的券商為富途證券，達(dá)到9318.81億港元，占比達(dá)到58.42%，其次為輝立證券，達(dá)到3060億港元，占比19.18%，接著是信誠(chéng)證券、老虎證券、耀才證券等。

紅星資本局注意到，這一認(rèn)購(gòu)金額已經(jīng)超過(guò)了港股歷史上的“凍資王”——2021年2月上市的快手-W。此前，快手在公開(kāi)發(fā)售環(huán)節(jié)的認(rèn)購(gòu)金額為1.26萬(wàn)億港元。考慮到蜜雪冰城要到2月26日才截止申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額將續(xù)刷港股新高。

值得一提的是，2024年以來(lái)，港股新股認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)快速升溫，熱度延續(xù)至今。去年，草姬集團(tuán)（02593.HK）以6083.63的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)成為年內(nèi)港股“超購(gòu)?fù)?rdquo;，晶科電子股份（02551.HK）以5677.83的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)位列第二。今年1月10日上市的大熱新股布魯可（00325.HK），公開(kāi)發(fā)售擬募資金額僅約1.46億港元，融資認(rèn)購(gòu)金額卻已超過(guò)8000億港元。

三年三次闖關(guān)

能否打破新茶飲“破發(fā)魔咒”？

早在2024年初，蜜雪冰城就曾遞表港交所，但后續(xù)未進(jìn)入聆訊環(huán)節(jié)，申報(bào)材料失效。蜜雪冰城還曾于2022年9月謀求在A股上市，同樣未能成功。今年1月1日，蜜雪冰城第三次闖關(guān)上市，向港交所遞交了更新后的招股書(shū)；2月14日，成功通過(guò)了上市聆訊。

如果此次能夠成功叩開(kāi)港交所的大門(mén)，蜜雪冰城將成為繼奈雪的茶（02150.HK）、茶百道（02555.HK）、古茗（01364.HK）之后，新茶飲行業(yè)的“第四股”。

與此同時(shí)，新的挑戰(zhàn)或許才剛剛到來(lái)。紅星資本局注意到，自2021年奈雪的茶成功上市以來(lái)，新茶飲賽道就出現(xiàn)了“開(kāi)盤(pán)即破發(fā)”的現(xiàn)象。

例如，2021年6月30日，奈雪的茶在港股上市，發(fā)行價(jià)為19.80港元/股，首日便跌去13.54%，截至目前股價(jià)已跌至1.33港元/股，市值縮水超九成。2024年4月23日，茶百道同樣上市首日破發(fā)，當(dāng)日收盤(pán)股價(jià)為12.80港元/股，較發(fā)行價(jià)17.50港元/股跌去26.86%。今年2月12日上市的古茗，同樣未能打破“破發(fā)魔咒”，首日收盤(pán)價(jià)報(bào)9.30港元/股，跌破9.94港元/股的發(fā)行價(jià)。

如今，蜜雪冰城港股IPO的火熱場(chǎng)面，讓新茶飲市場(chǎng)再掀波瀾。“雪王”能否打破這一“破發(fā)魔咒”，需要時(shí)間進(jìn)一步驗(yàn)證。

計(jì)劃3月3日港股上市

高瓴、紅杉、美團(tuán)為基石投資者

根據(jù)招股書(shū)，蜜雪冰城計(jì)劃于3月3日在港交所主板掛牌上市。

值得注意的是，蜜雪冰城此次IPO，也吸引了5家全球知名機(jī)構(gòu)作為基石投資者，分別是M&G Investments（英卓投資管理）、紅杉中國(guó)旗下HongShan Growth、博裕資本旗下Persistence Growth Limited、高瓴集團(tuán)旗下HHLR Fund, L.P以及美團(tuán)龍珠旗下Long-Z Fund I, LP。上述基石投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)總額為2億美元，占全球發(fā)售股份的45.09%。

業(yè)績(jī)方面，2022年、2023年以及2024年前三季度，蜜雪冰城分別實(shí)現(xiàn)了136億元、203億元及187億元的收入，同比增長(zhǎng)31.2%、49.6%及21.2%。同期，凈利潤(rùn)分別為20億元、32億元及35億元，同比增長(zhǎng)5.3%、58.3%及42.3%。

對(duì)于本次IPO募得資金的用途，蜜雪冰城此前表示，約66%用于提升公司端到端供應(yīng)鏈的廣度和深度，例如，計(jì)劃通過(guò)建設(shè)新設(shè)施并升級(jí)和擴(kuò)建現(xiàn)有設(shè)施以擴(kuò)大公司在中國(guó)的產(chǎn)能；約12%用于品牌和IP的建設(shè)和推廣；約12%用于加強(qiáng)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的數(shù)字化和智能化能力；約10%用于營(yíng)運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。

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